Formulaires
Des questions qui n'apparaissent que lorsqu'elles s'appliquent, plusieurs personnes dans le même formulaire et un remplissage en deux temps : votre équipe complète sa partie et le client termine la sienne après avoir confirmé un code reçu par e-mail. Et chaque réponse arrive dans le CRM, dans vos tâches ou dans un document à signer.
Nom et prénom
Laura Gómez
Type de client
Entreprise
Affiché car « Entreprise » a été choisi
SIRET
123 456 789 00012
Établissements
Ajouter un autre établissement
Rien à configurer à la main
Décrivez à Lía, votre assistante, le formulaire que vous voulez, ou importez celui que vous avez sur papier. Elle vous demande ce qui manque et vous le laisse prêt à relire et à partager.
C'est fait. Votre partie passe d'abord et le locataire reçoit un lien pour la sienne :
Chiffres indicatifs : estimations de l'amélioration habituelle, qui dépendent de chaque entreprise, de son secteur et de son usage de l'outil.
Ce qui est inclus
Aussi adaptés à un simple formulaire de contact qu'à une demande avec des dizaines d'informations et plusieurs personnes.
Découpez le formulaire en étapes. Chaque question peut n'apparaître que si elle est utile, selon les réponses précédentes, et les textes d'aide peuvent reprendre les réponses : « Bonjour Laura, passons aux informations de votre entreprise ».
Titulaire, conjoint, garant, élève et parent : chaque personne a ses propres champs. Et les blocs répétables comme « ajouter une autre entreprise » ou « un autre établissement » s'ajoutent en un clic.
Votre équipe remplit sa partie et envoie un lien. Le client ne complète que la sienne et ne voit pas les champs internes.
Avant de compléter sa partie, le client confirme un code reçu par e-mail. Vous pouvez protéger un formulaire par un code PIN et vérifier si la personne existe déjà grâce à son numéro de pièce d'identité ou son e-mail avant de créer une nouvelle fiche.
Importez un PDF, un fichier Word ou une photo d'un formulaire papier et Lía crée le formulaire avec le bon type pour chaque champ : dates, téléphones, listes déroulantes, cases à cocher…
Il crée le contact dans le CRM (à l'étape du tunnel de votre choix, si vous le souhaitez), une carte sur le tableau des tâches, un document à signer, l'ajoute à une liste pour vos campagnes ou lance une automatisation.
Comment ça marche
De zéro, à partir d'un modèle ou d'un document que Lía transforme avec vous. Vous choisissez les étapes, les personnes et ce qui apparaît dans chaque cas.
Intégrez-le à votre site, partagez-le par lien ou remplissez votre partie et envoyez-le au client pour qu'il complète la sienne.
À l'envoi, le contact est créé dans le CRM, la carte sur le tableau, le document à signer ou l'automatisation choisie. Et vous êtes prévenu.
Connexions
Fini de recopier les infos d'un e-mail vers un autre outil : le formulaire les range au bon endroit.
AirtableUn enregistrement par envoi, ou par entreprise du formulaire.Avant et après
Pour qui
Ouverture de nouveaux clients et demandes d'aides et de subventions avec beaucoup d'informations, commencées par votre équipe et terminées par le client.
Des demandes avec titulaire, cotitulaire et garant, chacun avec ses informations et son identité vérifiée par code.
Des inscriptions avec les informations de l'élève et de sa famille dans le même formulaire, et les frères et sœurs ajoutés en un clic.
Pour tous les types d'activité
Questions fréquentes
Bien sûr. Si vous n'avez besoin que du nom, de l'e-mail et du téléphone, il est prêt en une minute. Les étapes, les personnes et la vérification ne s'activent que si vous en avez besoin.
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